初探珠三角 市場(chǎng)是個(gè)晴雨表
3月8日，中國(guó)交通新聞網(wǎng)發(fā)布消息，為落實(shí)好中共中央國(guó)務(wù)院《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》，交通運(yùn)輸部正研究制定《關(guān)于支持粵港澳大灣區(qū)交通運(yùn)輸發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)》，推動(dòng)粵港澳大灣區(qū)加快形成現(xiàn)代化交通運(yùn)輸體系，更好支撐大灣區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和對(duì)外開(kāi)放。《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》于2月18日正式印發(fā)，這標(biāo)志著“珠江三角洲地區(qū)”正式升級(jí)為“粵港澳大灣區(qū)”。一個(gè)與紐約灣區(qū)、舊金山灣區(qū)、東京大灣區(qū)并駕齊驅(qū)的世界級(jí)城市群已經(jīng)呼之欲出。這是“珠三角”的新定位。
據(jù)廣東省郵政管理局公布的數(shù)據(jù)，2018年，廣東省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成129.6億件，同比增長(zhǎng)27.9%，位居全國(guó)第一。其中，“珠三角”地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量占比達(dá)84.6%。這是“珠三角”寄遞市場(chǎng)的新格局。
據(jù)廣東省快遞協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2018年，中通以18.7%的市場(chǎng)占有率在廣東快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量排名第一；據(jù)廣東省郵政分公司公布的數(shù)據(jù)，2018年，廣東郵政速遞業(yè)務(wù)量市場(chǎng)占有率的百分比僅為個(gè)位數(shù)。這是中國(guó)郵政在“珠三角”的新差距。
如果說(shuō)新定位代表著大勢(shì)所趨，新格局代表著市場(chǎng)節(jié)奏，那么中國(guó)郵政的新差距又意味著什么呢？十幾個(gè)百分點(diǎn)差距在哪里？背后的深層次原因有哪些？本期《深度》聚焦“珠三角”寄遞市場(chǎng)，為“國(guó)家隊(duì)”前行探路。
在“珠三角”采訪，記者聽(tīng)朋友講了這樣一件事。春節(jié)過(guò)后，德國(guó)游客漢斯·布魯克從廣州啟程回國(guó)。臨行前，他寫了一封感謝信，連同一件拜仁慕尼黑足球俱樂(lè)部的球衣準(zhǔn)備寄給記者的朋友，感謝他春節(jié)期間的熱情招待。嚴(yán)謹(jǐn)?shù)臐h斯·布魯克打開(kāi)了廣東省郵政管理局的官網(wǎng)，想找一家快遞公司，但廣東省郵政管理局公布的在冊(cè)快遞企業(yè)有2000多家，讓他看花了眼，一時(shí)不知如何選擇。
在廣東省快遞市場(chǎng)“老大”中通看來(lái)，快遞企業(yè)的口碑主要來(lái)自于快遞的時(shí)效、價(jià)格和服務(wù)。同樣質(zhì)量，價(jià)格取勝；同樣價(jià)格，服務(wù)取勝，這是中通的發(fā)展策略之一。中通創(chuàng)始人賴梅松說(shuō)，在當(dāng)前競(jìng)爭(zhēng)趨于白熱化的階段，中通必須要保持清醒的頭腦，不要陷入盲目的價(jià)格戰(zhàn)，而要靠服務(wù)質(zhì)量來(lái)取勝。
作為我國(guó)重要經(jīng)濟(jì)引擎的“珠三角”地區(qū)，快遞業(yè)始終保持高速增長(zhǎng)、迅猛發(fā)展的態(tài)勢(shì)，成為廣東推動(dòng)流通方式轉(zhuǎn)型、促進(jìn)消費(fèi)升級(jí)的現(xiàn)代化先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。2017年初，國(guó)家郵政局發(fā)布《珠江三角洲地區(qū)快遞服務(wù)發(fā)展“十三五”規(guī)劃》，其中明確了三個(gè)戰(zhàn)略定位——世界知名快遞企業(yè)聚集地、快遞服務(wù)“走出去”先行地、全國(guó)快遞轉(zhuǎn)型升級(jí)示范區(qū)。“世界”“聚集”“走出去”“先行”“全國(guó)”“示范”，這些字眼已足夠鞭策快遞企業(yè)不走尋常路，“茍日新，日日新，又日新”。那么，同樣是兩千分之一的中國(guó)郵政該何去何從呢？
沒(méi)有最新，只有更新
從2016年開(kāi)始，在深圳市太平洋商貿(mào)大廈辦公的李黎每年要使用郵政EMS代辦赴港澳簽注寄遞業(yè)務(wù)超過(guò)10次。但自從去年夏天開(kāi)始，她發(fā)現(xiàn)單位附近的街道服務(wù)大廳添置了一臺(tái)可以實(shí)時(shí)辦理港澳通行證續(xù)簽業(yè)務(wù)的自助服務(wù)機(jī)后，就再也沒(méi)有使用過(guò)EMS代辦寄遞服務(wù)。“從3天到3分鐘，我肯定會(huì)選自助辦理。”李黎說(shuō)。
《中華人民共和國(guó)郵政法》第55條規(guī)定：快遞企業(yè)不得經(jīng)營(yíng)由郵政企業(yè)專營(yíng)的信件寄遞業(yè)務(wù)，不得寄遞國(guó)家機(jī)關(guān)公文。延續(xù)著“通政、通商、通民”的主基調(diào)，再加上“國(guó)字號(hào)”背景，郵政寄遞業(yè)務(wù)在政務(wù)市場(chǎng)理所應(yīng)當(dāng)具有“人無(wú)我有”的優(yōu)勢(shì)地位。然而，隨著近些年“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)”的快速推進(jìn)，政務(wù)辦理數(shù)字化成為郵政看不見(jiàn)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。
“證照自助機(jī)2015年開(kāi)始在廣東全省布放。沒(méi)有自助機(jī)前，廣東郵政高峰期簽注年業(yè)務(wù)量約1100萬(wàn)件，業(yè)務(wù)量占比為40%。截至目前，簽注年業(yè)務(wù)量只有230萬(wàn)件，業(yè)務(wù)量占比僅為6%，下降了32個(gè)百分點(diǎn)。”廣東省寄遞事業(yè)部速遞部負(fù)責(zé)政務(wù)業(yè)務(wù)的劉婷提供的數(shù)據(jù)力證了郵政寄遞業(yè)務(wù)在政務(wù)市場(chǎng)的下跌。
“EMS剛推出代辦寄遞服務(wù)時(shí)，我是忠實(shí)的粉絲，不用我去現(xiàn)場(chǎng)，最多3天就能搞定，太方便了。但自助辦證機(jī)出現(xiàn)后，花3分鐘就能搞定簽注，而且24小時(shí)都可以辦理。從3天到3分鐘，我肯定會(huì)選自助辦理。”李黎說(shuō)。顯而易見(jiàn)，自助機(jī)更快的速度、更靈活的辦理時(shí)間、更簡(jiǎn)單的方式，讓客戶逐漸拋棄了郵政寄遞服務(wù)。
對(duì)郵政企業(yè)而言，政務(wù)寄遞市場(chǎng)的重要性不言而喻。“以‘珠三角’為例，2018年，在深圳郵政同城業(yè)務(wù)中，按業(yè)務(wù)量統(tǒng)計(jì)，政務(wù)業(yè)務(wù)的占比是38%；而按收入統(tǒng)計(jì)，占比更是高達(dá)61%。在廣州，這兩個(gè)數(shù)字分別是31%和52%。”劉婷告訴記者。
據(jù)記者了解，不只是證照續(xù)簽，包括法院傳票送達(dá)、工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理等政務(wù)寄遞業(yè)務(wù)都存在被數(shù)字化替代的尷尬。對(duì)此，深圳市郵政寄遞事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理莊繼敏說(shuō)：“雖然其他業(yè)務(wù)并沒(méi)有像證照續(xù)簽業(yè)務(wù)下跌得那么快，但危機(jī)是始終存在的。該來(lái)的始終會(huì)來(lái)，我們不可能逆潮流而為，只有以提升客戶體驗(yàn)為出發(fā)點(diǎn)，提高服務(wù)質(zhì)量，尋找新的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)點(diǎn)，才不會(huì)‘被替代’。”
隨著互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的到來(lái)和數(shù)字化趨勢(shì)的替代，倒逼郵政企業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)已經(jīng)成為一種必然。據(jù)埃森哲研究報(bào)告顯示，如今世界上大部分郵政企業(yè)50%以上的收入都來(lái)自非郵件業(yè)務(wù)，但高效能企業(yè)卻能做到在郵件業(yè)務(wù)領(lǐng)域提升盈利能力。因此，作為社會(huì)公共服務(wù)行業(yè)的郵政企業(yè)要在轉(zhuǎn)型中尋求突破，就必須提高核心業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。換句話說(shuō)，供給側(cè)改革勢(shì)在必行。
沒(méi)有最快，只有更快
在廣州市一家教育機(jī)構(gòu)上班的丁丁，常常會(huì)給客戶加急快遞考試資料。“叫快遞公司來(lái)不是不可以，但有時(shí)還是不能保證客戶需要的時(shí)限，后來(lái)我就選擇了同城‘即時(shí)配送’，基本上可以實(shí)現(xiàn)隨時(shí)下單、1分鐘響應(yīng)、15分鐘內(nèi)取件、1小時(shí)內(nèi)送達(dá)。”丁丁說(shuō)，有時(shí)工作太忙了，她還會(huì)選擇“即時(shí)配送”給自己送杯網(wǎng)紅奶茶，“奶茶25元，跑腿費(fèi)60元，但及時(shí)滿足我的需求更重要”。
在“珠三角”同城快遞市場(chǎng)，傳統(tǒng)快遞企業(yè)迎來(lái)了新對(duì)手。
廣東省郵政管理局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2018年，全省快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)27.9%，但同城業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)只有18.5%，遠(yuǎn)低于行業(yè)平均增幅，是快遞市場(chǎng)同城、國(guó)內(nèi)異地、國(guó)際三大類業(yè)務(wù)中，增速唯一低于行業(yè)平均增速的業(yè)務(wù)。另一組數(shù)據(jù)顯示，2018年，“即時(shí)配送”行業(yè)的訂單量超過(guò)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局公布的同城快遞業(yè)務(wù)總量114.1億件，高達(dá)124億件。
橫向比較數(shù)據(jù)，看似“即時(shí)配送”行業(yè)的發(fā)展和同城快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展沒(méi)有聯(lián)系，但據(jù)艾媒咨詢分析數(shù)據(jù)顯示，客戶對(duì)“即時(shí)配送”期望的送達(dá)時(shí)間大都在30分鐘以內(nèi)。“目前，‘即時(shí)配送’行業(yè)的實(shí)際送達(dá)時(shí)間基本能達(dá)到客戶要求。相較而言，快遞業(yè)的配送時(shí)限則往往需要半天以上，如果不巧郵件在下午晚點(diǎn)到達(dá)網(wǎng)點(diǎn)，則有可能第二天才進(jìn)行配送。”廣州市寄遞事業(yè)部常務(wù)副總經(jīng)理張德新說(shuō)，被“即時(shí)配送”服務(wù)“寵壞”了的客戶極有可能向快遞企業(yè)提出更高的要求，如果達(dá)不到要求，自然而然地會(huì)轉(zhuǎn)向“沒(méi)有最快，只有更快”的“即時(shí)配送”企業(yè)。
“由此看，基于市場(chǎng)對(duì)速度的新要求，新興的‘即時(shí)配送’行業(yè)正在擠占本屬于快遞企業(yè)的同城快遞業(yè)務(wù)。”廣東省郵管局黨組成員、副局長(zhǎng)羅德韶說(shuō)。
傳統(tǒng)快遞企業(yè)的作業(yè)模式已經(jīng)不能滿足同城業(yè)務(wù)客戶對(duì)時(shí)限的極致需求，分揀和中轉(zhuǎn)是傳統(tǒng)快遞的必經(jīng)程序，卻成為阻礙“當(dāng)日達(dá)”的主要因素。以閃送為代表的“即時(shí)配送”企業(yè)依靠直送的方式，“砍掉”了所有中轉(zhuǎn)分揀環(huán)節(jié)，分鐘級(jí)計(jì)算的配送標(biāo)準(zhǔn)遠(yuǎn)超傳統(tǒng)快遞企業(yè)。
“在同城業(yè)務(wù)市場(chǎng)，客戶對(duì)時(shí)限的極致需求正是傳統(tǒng)快遞企業(yè)的‘痛點(diǎn)’，但卻是‘即時(shí)配送’行業(yè)的‘亮點(diǎn)’。”據(jù)張德新介紹，同樣一件從廣州市番禺區(qū)發(fā)往海珠區(qū)的同城快遞，通過(guò)EMS寄遞全程約55公里，但通過(guò)順豐、速爾、申通等快遞公司寄遞只需20~25公里；如果通過(guò)人人、達(dá)達(dá)等“即時(shí)配送”企業(yè)寄遞只需12公里。因?yàn)閺V州郵政EMS的當(dāng)日遞同城郵件處理中心只有一個(gè)，而順豐、速爾等快遞公司都有至少3個(gè)同城郵件處理中心，而“即時(shí)配送”企業(yè)不需要處理中心，郵件一站直達(dá)。
隨著“即時(shí)配送”行業(yè)的高速發(fā)展，其與快遞的邊界日益模糊。郵政企業(yè)是沿著55公里的距離走老路，還是根據(jù)12公里的模式重新布局網(wǎng)絡(luò)、搭建平臺(tái)、推出產(chǎn)品，答案不言而喻。當(dāng)傳統(tǒng)的以商業(yè)模式促進(jìn)消費(fèi)模式轉(zhuǎn)變，逐漸演變成以消費(fèi)體驗(yàn)促進(jìn)商業(yè)模式轉(zhuǎn)變，郵政企業(yè)求變的側(cè)重點(diǎn)也應(yīng)充分結(jié)合市場(chǎng)發(fā)展規(guī)律，主動(dòng)滿足客戶消費(fèi)體驗(yàn)，最終實(shí)現(xiàn)提升市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的目的。
沒(méi)有最好，只有更好
2018年8月16日，東莞市郵政分公司舉行中歐班列運(yùn)郵首發(fā)測(cè)試。200件國(guó)際小包經(jīng)東莞海關(guān)查驗(yàn)合格封箱后，從東莞國(guó)際郵件互換局出發(fā)，運(yùn)至廣東（石龍）國(guó)際鐵路物流基地，并從這里出發(fā)搭乘中歐班列，經(jīng)滿洲里口岸出關(guān)，途徑俄羅斯、白俄羅斯，最終在波蘭馬拉舍維奇卸車。全程1.22萬(wàn)公里，時(shí)限19天。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《跨境電商產(chǎn)業(yè)園發(fā)展模式與產(chǎn)業(yè)整體規(guī)劃研究報(bào)告》數(shù)據(jù)，2017年，我國(guó)進(jìn)出口貿(mào)易總額達(dá)27.79萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)14%，為6年來(lái)首次實(shí)現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)。我國(guó)2017年跨境電商交易額達(dá)到7.5萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)19%；到2018年，我國(guó)跨境電商交易額達(dá)到8.8萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)17.3%；預(yù)計(jì)到2020年，我國(guó)跨境電商交易額將達(dá)到12萬(wàn)億元，3年復(fù)合增長(zhǎng)率為16.45%，未來(lái)跨境電商發(fā)展市場(chǎng)空間巨大。
與增速相匹配的，是中國(guó)郵政跨境電商的市場(chǎng)占有率，高達(dá)50%，遠(yuǎn)高于第二名20多個(gè)百分點(diǎn)。這離不開(kāi)中國(guó)郵政針對(duì)跨境電商市場(chǎng)的深耕細(xì)作。以東莞為例，為彌補(bǔ)國(guó)際小包不能收寄帶電產(chǎn)品的短板，東莞郵政參考渝新歐中歐班列運(yùn)郵模式，借助互換局的優(yōu)勢(shì)，測(cè)試東莞中歐班列運(yùn)郵項(xiàng)目，打通了廣東到歐洲的火車郵路。作為航空渠道的補(bǔ)充，火車郵路豐富了國(guó)際小包收寄產(chǎn)品的品類，為華南地區(qū)電子產(chǎn)品市場(chǎng)提供了強(qiáng)有力的支撐。今年，東莞火車運(yùn)郵產(chǎn)品將正式上線。“從廣東到歐洲的火車郵路，是全省首條跨境火車郵路，進(jìn)一步提升了東莞國(guó)際小包渠道的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；另一方面，火車郵路開(kāi)通后，‘珠三角’乃至廣東周邊的電商產(chǎn)品將進(jìn)一步匯集東莞，通過(guò)東莞互換局進(jìn)行通關(guān)，再經(jīng)中歐國(guó)際班列出口，直接服務(wù)國(guó)家‘一帶一路’倡議，助推東莞國(guó)際物流大通道建設(shè)。”廣東省寄遞事業(yè)部國(guó)際公司副總經(jīng)理張榮華說(shuō)。
此外，去年5月，深圳郵政國(guó)際運(yùn)營(yíng)中心建立，使深圳海關(guān)國(guó)際郵件全面實(shí)現(xiàn)線上智能通關(guān)，每天最大郵件處理能力可達(dá)200萬(wàn)件，通關(guān)時(shí)間比原來(lái)縮短了1/3。
特別是今年2月18日《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》發(fā)布，里面共計(jì)17處提及物流、冷鏈產(chǎn)業(yè)發(fā)展，給快遞物流行業(yè)帶來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇，因此，各家企業(yè)也從近期開(kāi)始加快布局粵港澳大灣區(qū)的跨境電商市場(chǎng)。
與此同時(shí)，在消費(fèi)升級(jí)的推動(dòng)下，我國(guó)跨境電商市場(chǎng)快速成長(zhǎng)，一些問(wèn)題逐漸暴露，政策上的空白也給行業(yè)帶來(lái)了不確定性。面對(duì)這一情況，相關(guān)法律法規(guī)的制定加快了步伐。3月15日，國(guó)家郵政局、商務(wù)部、海關(guān)總署聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)跨境電子商務(wù)寄遞服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展若干意見(jiàn)（暫行）》，提出加快創(chuàng)新跨境寄遞服務(wù)模式、加快完善跨境寄遞服務(wù)體系、加快建立數(shù)據(jù)交換機(jī)制、提升跨境寄遞服務(wù)全程通關(guān)便利等12條意見(jiàn)，旨在打造更多跨境寄遞服務(wù)通道平臺(tái)，促進(jìn)跨境寄遞服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展，保障寄遞安全，改進(jìn)客戶體驗(yàn)，降低物流成本，維護(hù)公平競(jìng)爭(zhēng)，形成線上線下協(xié)同發(fā)展新格局。
“一方面，多部委屢次表態(tài)支持跨境電商新型業(yè)態(tài)發(fā)展、積極引導(dǎo)跨境電商運(yùn)營(yíng)的規(guī)范化；另一方面，跨境支付、國(guó)際物流、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)等配套措施構(gòu)成了跨境電商順利開(kāi)展的基礎(chǔ)。”中國(guó)電子商務(wù)研究中心B2B與跨境電商部主任、高級(jí)分析師張周平表示，第三方支付技術(shù)的推出大大提升了跨境清算的效率，海外倉(cāng)、保稅倉(cāng)等多層次物流網(wǎng)絡(luò)的構(gòu)建滿足了不同消費(fèi)者的配送需求，這些基礎(chǔ)配套的發(fā)展成就了跨境電商的高增速。
天貓國(guó)際政府事務(wù)負(fù)責(zé)人王浩洋也表示，隨著一系列利好政策的落地，跨境電商將有效拉動(dòng)國(guó)人消費(fèi)，引導(dǎo)萬(wàn)億境外消費(fèi)服務(wù)回流，倒逼國(guó)內(nèi)供給側(cè)改革。
面對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)和政策導(dǎo)向，郵政企業(yè)的供給側(cè)改革必須要著眼于粵港澳大灣區(qū)發(fā)展的大局觀，正確認(rèn)知市場(chǎng)需求提高的挑戰(zhàn)、行業(yè)發(fā)展增“智”提出的挑戰(zhàn)、科技創(chuàng)新提速的挑戰(zhàn)、自我發(fā)展增壓的挑戰(zhàn)，并盡早布陣排兵，不斷提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，才能永續(xù)企業(yè)發(fā)展動(dòng)力。
當(dāng)數(shù)字化導(dǎo)致替代風(fēng)起、當(dāng)新生事物導(dǎo)致客戶分流、當(dāng)發(fā)展趨勢(shì)和利好政策不斷倒逼企業(yè)增強(qiáng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，這些企業(yè)在發(fā)展中遇到的現(xiàn)象就是寄遞市場(chǎng)的“晴雨表”。而這也正印證了一條樸素的道理：同等價(jià)格比質(zhì)量，同等質(zhì)量比服務(wù)，同等服務(wù)比性價(jià)比。當(dāng)客戶的基本需求得到滿足，開(kāi)始追求產(chǎn)品的質(zhì)量、品質(zhì)、品牌、性價(jià)比的時(shí)候，這就是企業(yè)轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展的市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)力。
如何以大局觀發(fā)展“珠三角”寄遞市場(chǎng)，如何以供給側(cè)改革提高市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力，且聽(tīng)下篇《破局“珠三角” 把準(zhǔn)市場(chǎng)“風(fēng)向標(biāo)”》分解。
各家企業(yè)布局粵港澳大灣區(qū)的跨境電商市場(chǎng)
同一郵件同一路向不同企業(yè)的寄遞路徑對(duì)比
傳統(tǒng)快遞與“即時(shí)配送”模式對(duì)比。
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